ترید در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال یکی از راه‌های جذاب برای کسب درآمد است. اما موفقیت در این زمینه نیازمند ویژگی‌های خاصی است که هر تریدری باید در خود تقویت کند. در این مقاله علاوه بر توضیح جامع هر ویژگی، مثال‌هایی نیز ارائه می‌شود تا موضوعات بهتر روشن شوند.
1. پایبندی به برنامه
داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص و پایبندی به آن از الزامات اصلی یک تریدر موفق است. این برنامه شامل استراتژی‌های معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج، و میزان ریسک‌پذیری می‌شود. بسیاری از تریدرها به‌دلیل عدم پایبندی به برنامه خود، در زمان‌هایی که بازار دچار نوسان می‌شود، تصمیمات احساسی می‌گیرند.
مثال: تصور کنید که برنامه شما این است که وقتی قیمت بیت‌کوین به ۳۰,۰۰۰ دلار رسید، آن را بخرید و وقتی به ۳۵,۰۰۰ دلار رسید بفروشید. اما با نوسان شدید قیمت به ۲۸,۰۰۰ دلار، برخی تریدرها ممکن است به وحشت افتاده و زودتر بفروشند. یک تریدر موفق به برنامه خود پایبند است و تحت‌تأثیر احساسات قرار نمی‌گیرد.
2. در نظر گرفتن احتمالات بازار
یک تریدر موفق همیشه در نظر دارد که بازارها غیرقابل پیش‌بینی هستند و هیچ چیزی قطعی نیست. در نتیجه، هرگز با تمام سرمایه خود وارد معامله نمی‌شود و احتمال شکست را نیز در نظر می‌گیرد.
مثال: فرض کنید که بر اساس تحلیل‌های شما، احتمال افزایش قیمت طلا زیاد است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که قیمت طلا کاهش پیدا کند. به‌جای سرمایه‌گذاری کل سرمایه خود، شما تنها با بخشی از سرمایه وارد بازار می‌شوید تا در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی، ضرر بزرگی نکنید.
3. داشتن شخصیتی منعطف
بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و یک تریدر موفق باید بتواند به سرعت استراتژی‌های خود را با شرایط جدید سازگار کند.
مثال: اگر تریدر یک استراتژی برای ترید روزانه داشته باشد و ناگهان نوسانات بازار بیشتر از حد انتظار شود، باید به جای پافشاری بر همان استراتژی، روش دیگری مانند سوئینگ تریدینگ (معاملات کوتاه‌مدت) را انتخاب کند.
4. آمادگی برای اتفاقات مختلف
بازارهای مالی پر از نوسانات ناگهانی و رویدادهای غیرمنتظره هستند. یک تریدر موفق همیشه آماده است و برای سناریوهای مختلف، از جمله رویدادهای غیرمنتظره مانند سقوط بازار یا اعلام ناگهانی سیاست‌های اقتصادی جدید، برنامه دارد.
مثال: در سال ۲۰۲۰ و با شروع همه‌گیری کرونا، بسیاری از بازارهای مالی با افت شدید مواجه شدند. تریدرهایی که آمادگی این اتفاقات را داشتند و استراتژی‌های محافظتی مثل پوشش ریسک یا معامله‌گری در بازارهای امن‌تر (مانند طلا) را اجرا کردند، توانستند ضررهای خود را به حداقل برسانند.
5. آشنایی با مباحث تکنیکال بازار
ترید بدون آشنایی با تحلیل تکنیکال، مانند ورود به جنگ بدون سلاح است. تریدرهای موفق با استفاده از نمودارها، الگوهای کندلی، شاخص‌های مختلف و سایر ابزارهای تکنیکال، تصمیمات دقیق‌تری می‌گیرند.
مثال: فرض کنید که شما یک تریدر ارزهای دیجیتال هستید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، الگوی "سر و شانه" را روی نمودار بیت‌کوین شناسایی می‌کنید که نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه زمانی باید فروش انجام دهید تا از ضرر جلوگیری کنید.
6. شناخت کافی از اصول بازار
علاوه بر تحلیل تکنیکال، شناخت از اصول بازار مانند نحوه تاثیرگذاری نرخ بهره، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیک بر بازار، به تریدر کمک می‌کند تا معاملات بهتری انجام دهد.
مثال: اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، احتمالاً دلار تقویت می‌شود و قیمت طلا کاهش می‌یابد. یک تریدر موفق با دانستن این اصول، می‌تواند به‌طور هوشمندانه تصمیم‌گیری کند.
7. داشتن تمرکز بالا
تمرکز یکی از مهم‌ترین مهارت‌های تریدرهای موفق است. یک لحظه بی‌توجهی می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌ها یا وقوع ضرر شود.
مثال: تریدرهای روزانه باید تمام توجه خود را به نمودارها و نوسانات قیمتی بدهند. تصور کنید که در حال ترید یک ارز دیجیتال هستید و به دلیل از دست دادن تمرکز، نتوانید زمان مناسبی برای خروج از بازار انتخاب کنید و در نهایت ضرر کنید.
8. داشتن توانایی حفظ سود
نگه‌داشتن سود به‌اندازه کسب آن مهم است. بسیاری از تریدرها پس از کسب سود، به‌جای ذخیره آن، مجدداً سرمایه‌گذاری‌های پرریسک انجام می‌دهند و در نهایت سود خود را از دست می‌دهند.
مثال: اگر در یک معامله روی سهام شرکتی سود کسب کرده‌اید، به‌جای طمع و ادامه معامله، بهتر است سود خود را برداشت کنید یا مقداری از آن را به دارایی‌های امن‌تری مانند اوراق قرضه تبدیل کنید.
9. داشتن ارتباطات قوی
یک تریدر موفق باید شبکه‌ای از افراد حرفه‌ای و مشاوران را داشته باشد. این افراد می‌توانند به شما در تحلیل‌های دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کنند.
مثال: تصور کنید که یک تریدر تازه‌کار هستید و به شبکه‌ای از تحلیلگران تکنیکال حرفه‌ای دسترسی دارید که تحلیل‌های دقیق و مشاوره‌های مفیدی در مورد زمان ورود و خروج به بازار به شما ارائه می‌دهند.
10. استمرار در یادگیری
بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و تریدرهای موفق باید همیشه در حال یادگیری باشند. حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز باید خود را با روش‌ها و استراتژی‌های جدید به‌روز نگه دارند.
مثال: اگر شما یک تریدر در بازار سهام هستید و با روش‌های جدید تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال آشنا نباشید، ممکن است فرصت‌های سودآور جدید را از دست بدهید.
11. تریدرهای موفق قمار نمی‌کنند
تریدرهای حرفه‌ای همیشه با استفاده از تحلیل و استراتژی وارد بازار می‌شوند و هیچ‌گاه به شانس تکیه نمی‌کنند. آنها برای هر حرکت خود دلیل دارند.
مثال: تصور کنید که قیمت نفت در حال نوسان است. یک قمارباز ممکن است بر اساس حس خود وارد بازار شود، اما یک تریدر حرفه‌ای با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وارد معامله می‌شود.
12. یک تریدر موفق از ضررها درس می‌گیرد
ضرر در بازارهای مالی اجتناب‌ناپذیر است. اما تریدرهای موفق از این ضررها درس می‌گیرند و آنها را به تجربه تبدیل می‌کنند.
مثال: اگر در یک معامله سهام دچار ضرر شدید، به‌جای عصبانیت و ناامیدی، سعی کنید تحلیل کنید که چه اشتباهی کرده‌اید. آیا نقطه ورود یا خروج شما اشتباه بوده؟ آیا مدیریت ریسک صحیحی نداشته‌اید؟ از این تجربه برای بهبود استراتژی‌های آینده خود استفاده کنید.
13. میانبری برای تریدر شدن وجود ندارد
تریدرهای موفق با تلاش، یادگیری و تجربه به جایگاه خود رسیده‌اند. هیچ راه سریع و تضمینی برای موفقیت در ترید وجود ندارد.
14. آموزش مناسب
بدون آموزش و یادگیری اصول ترید، شانس موفقیت به‌شدت کاهش می‌یابد. تریدرهای موفق ابتدا به‌صورت آکادمیک یا با مشاوره از افراد متخصص، آموزش دیده‌اند.
15. کسب تجربه
هرچند آموزش تئوری مهم است، اما تجربه عملی در بازار نیز از الزامات تریدر موفق شدن است. تجربه کردن اشتباهات کوچک و بزرگ به تریدر کمک می‌کند که استراتژی‌هایش را بهبود دهد.
16. به دنبال راهی تضمین‌شده نباشید
هیچ استراتژی تضمین‌شده‌ای در ترید وجود ندارد. بهترین راه برای موفقیت، ایجاد تعادل میان دانش و تجربه است.
17. مراقب سیگنال‌های حوزه تریدینگ باشید
سیگنال‌های ترید از منابع غیرقابل اعتماد می‌توانند ضررهای بزرگی به همراه داشته باشند. تریدرهای حرفه‌ای بر اساس تحلیل‌های خود تصمیم می‌گیرند و به سیگنال‌های بدون پشتوانه اعتماد نمی‌کنند.
مسیر هشت‌گانه تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق
مرحله 1: شروع به کار بدون پیش‌زمینه
بسیاری از تریدرها بدون دانش اولیه وارد بازار می‌شوند. این مرحله اغلب با هیجان همراه است، اما خطرات زیادی دارد.
همه از پله‌ی اول شروع می‌کنند.
هیچکس از همان اول سوپراستار نیست.
این جادوگران به جز مایکل مارکوس، همه تریدر های معمولی بودند.
سوال: آیا اصلا می‌دانستید که چه می‌کنید؟ آیا چیزی درمورد کالاها یا ترید کردن داشتید؟
پاسخ: خیر، اصلا.
سوال: آیا اصلا اندازه‌ی قرارداد را می‌دانستید؟
پاسخ: خیر نمی‌دانستیم.
سوال: آیا می‌دانستید هر تیک چقدر برای شما هزینه دارد؟
پاسخ: بله.
سوال: به نظر می‌رسد این تنها چیزی بوده که می‌دانسته‌اید.
پاسخ: درست است. ترید بعدی ما، برای گندم هم جواب نداد. بعد از آن، برگشتیم سراغ ذرت و آن ترید کمی بهتر بود؛ سه روز طول کشید تا پولمان را از دست دادیم. موفقیت‌مان را با تعداد روزهایی که طول می‌کشید تا پولمان را از دست بدهیم اندازه می‌گرفتیم.
همین داستان را بارها و بارها می‌بینید. بعضی‌ها می‌شنوند که چگونه می‌توانند خیلی سریع در بازار ثروتمند شوند. جایی می‌خوانند یا دوستانشان داستانی در مورد پادشاه وال استریت برای آنها تعریف می‌کنند که به تازگی از طریق کریپتو بیش از اندازه ثروتمند شده‌اند و آنها هم به امید اینکه بالاخره بتوانند بارشان را ببندند وارد بازار می‌شوند.
حتی اگر بعضی از آنها اطلاعات خوبی درمورد قوانین اساسی مانند گذاشتن نقاط توقف ضرر و میزان مناسب سرمایه گذاری داشته باشند، بیشتر وقت‌ها به این قوانین توجهی نمی‌کنند.
مرحله 2: افتادن در دام اشتباهات متداول
اشتباهاتی مانند ترید احساسی، استفاده از اهرم‌های بالا و نداشتن استراتژی از جمله دام‌هایی هستند که تریدرهای تازه‌کار در آنها می‌افتند.
مرحله 3: یک ضرر بزرگ
بیشتر تریدرها در این مرحله دچار ضرر بزرگی می‌شوند. این ضررها اغلب به دلیل عدم مدیریت ریسک مناسب است.
مرحله 4: درس گرفتن و قوی‌تر بازگشتن
پس از تجربه ضرر، تریدرها باید از اشتباهات خود درس بگیرند و با دیدی جدید به بازار بازگردند.
مرحله 5: یادگیری درس‌های قدیمی از راه سخت
بسیاری از درس‌هایی که تریدرها در این مرحله می‌آموزند، همان‌هایی هستند که به تکرار اشتباهات منجر شده‌اند، اما این بار با دیدی تازه به آنها نگاه می‌شود.
مرحله 6: مدیریت پول
در این مرحله، تریدرها اهمیت مدیریت صحیح سرمایه را درک می‌کنند و می‌آموزند که چگونه با ریسک‌های کنترل‌شده معامله کنند.
مرحله 7: دنبال نکردن دیگران
یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که نباید تنها به دنبال تصمیمات دیگران رفت. هر تریدر باید استراتژی و تحلیل خود را داشته باشد.
مرحله 8: داشتن سبک شخصی
هر تریدر موفق باید سبک معاملاتی خاص خود را ایجاد کند. این سبک شامل استراتژی‌های خاص، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی دقیق است.
جمع‌بندی
موفقیت در بازارهای مالی به ترکیبی از مهارت‌های مختلف، صبر، پشتکار و تمرین نیاز دارد. هرچند این مسیر پر از چالش است، اما با رعایت اصول و ویژگی‌های مطرح‌شده در این مقاله، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد.
